Volčji otrok, angel, maček. Film, ki animira tehniko lesoreza, pripoveduje zgodbo o zapuščenem otroku, ki, odkar ga je mama rešila pred nasilnim očetom, odrašča med volkovi. Po skrivnostni odisejadi, na kateri se sooča s pomanjkanjem in išče svojo identiteto, naposled zmore odpustiti in tako najde svoj mir.